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2023年豪车“交卷”:BBA重回增长线 二线头部承压

2023年豪车“交卷”:BBA重回增长线 二线头部承压

发表于 2024-01-22 14:20:31 责任编辑:刘慧

2023年车企交锋“价格战”,豪华车市场交出上扬成绩单。其中,一线豪华品牌BBA(奔驰、宝马、奥迪)均重回正增长曲线。二线品牌阵营则表现不一,排名前三中仅沃尔沃实现增长。而贯穿全年的价格战,更让一、二线豪华品牌间的竞争升级。不过,去年豪华车市场的竞争已不再是BBA及凯迪拉克、沃尔沃等传统玩家,自主品牌、新势力品牌持续冲高,随着高端车型阵容不断扩容,也让去年中国豪华车市场格局生变。

BBA年销均超70万辆

中国汽车流通协会专家委员会专家李颜伟发布数据显示,根据周上险数据统计,去年传统豪华品牌销量为320万辆,同比增长6%,市占率为14.4%,新增18万辆新车。在国内消费升级背景下,豪华品牌已成为拉动国内车市的引擎之一。

作为一线豪华品牌,BBA占据豪华车市场超七成份额。去年,BBA座次排名未变,宝马集团在中国市场共交付82.45万辆新车(宝马及MINI品牌),继续蝉联国内豪华汽车品牌销量冠军;梅赛德斯-奔驰在中国市场共交付76.5万辆新车,位居第二位;而奥迪在中国市场共交付72.9万辆新车,排名第三位。

BBA在中国市场交付量均超70万辆,同时也扭转此前年销下滑的局面。数据显示,2022年宝马集团在华销量同比下滑6.4%,梅赛德斯-奔驰在华销量同比下滑0.9%,奥迪在华销量同比下降8.4%。去年,宝马集团、梅赛德斯-奔驰、奥迪在中国市场交付量则同比分别增长4.2%、1.8%与13.5%。

从销量上来看,宝马集团无疑是最大赢家,但从增速上看,2022年下滑幅度最大的奥迪品牌在去年成为BBA中唯一同比呈现两位数增长的车企并跑赢豪华车大盘。相比宝马集团与奥迪,去年梅赛德斯-奔驰虽然依旧位居第二位,但在销量结构上不乏亮点。梅赛德斯-奔驰相关人士透露:“去年高端豪华矩阵实现快速增长,梅赛德斯-迈巴赫品牌、G级越野车分别同比增长21%、22%,而长轴距C级车销量则呈现近双位数增长。”

值得一提的是,BBA的增长也离不开价格下探。北京商报记者走访市场了解到,去年底北京奔驰C级车型综合优惠最高可达8万元,华晨宝马3系优惠为8万—9万元,一汽奥迪A4L优惠达10万元左右。一位一汽奥迪经销商负责人表示:“今年车市压力大,尤其是燃油车,优惠不高吸引不到消费者进店购车。”

二线品牌混战

一线豪华品牌价格下探,也挤压二线豪华品牌生存空间。

去年,二线豪华品牌在华销量排名前三位的依然为凯迪拉克、雷克萨斯和沃尔沃。数据显示,去年凯迪拉克销量为18.3万辆,雷克萨斯销量为18.1万辆,沃尔沃销量为18.02万辆。

从增速上看,二线豪华三大品牌中,去年凯迪拉克与雷克萨斯均同比微降,但降幅分别较2022年收窄19.3个百分点和17.2个百分点。虽然降幅有所收窄,但相比巅峰时期超20万辆的销量成绩,仍有一定差距。

值得一提的是,此前销量“狂飙”时主力车型长期加价提车的雷克萨斯,目前多款车型均开出优惠。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,“相对于普通燃油车,豪华车与进口车的走势总体是很好的,但电动化转型改变了燃油车需求,进口燃油车需求也出现明显下降。此外,一线豪华品牌阵营为保市场份额下探争抢市场”。

相比凯迪拉克和雷克萨斯,去年沃尔沃的销量扭转下滑同比增长11.11%。尽管依旧排名二线豪华品牌销量榜第三位,但与凯迪拉克的差距进一步缩短。2022年,沃尔沃与凯迪拉克的销量差距超2万辆,去年差距已不到3000辆。沃尔沃年销增长与销量结构的变化不无关系。去年,沃尔沃汽车新能源车型销售同比增长25%。“预测未来不如创造未来,我们要做的就是随势而动,集中精力不遗余力地把事干好。”沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林表示。

不过,二线豪华品牌中销量增速最高的为捷豹路虎。数据显示,去年捷豹路虎销量为10.64万辆,同比增长25%。去年4月,捷豹路虎推出“品牌重塑”策略,揽胜、卫士DEFENDER、发现和捷豹成为独立的四大品牌家族。去年全年,捷豹路虎四大品牌家族共推出超10款新车型。除战略调整外,在销量结构上,捷豹路虎进口车型作出不小贡献。去年,揽胜家族销量超4.4万辆,同比增长31%,其中揽胜与揽胜运动版全年累计交付超过2.5万辆;卫士家族全年累计交付超1.9万辆,同比增长59%。

二线豪华品牌混战下,淘汰赛也早已开启。近两年,广汽讴歌等品牌退出中国市场,二线豪华品牌市场也呈现两极分化。近日,有消息称,去年英菲尼迪在华销量仅为4700辆,同时超半数的英菲尼迪经销商已关门退网,如今全国门店仅剩58家。

新老玩家交锋

事实上,不仅一、二线豪华品牌竞争加剧,“新势力”们的加入,让豪华车市更加内卷。

近两年,传统自主、新势力品牌对高端市场发起猛攻。去年比亚迪将仰望U8推至百万级市场,蔚来发布售价80万元的ET9,自主与新势力不断推出高价格车型,而对标BBA、劳斯莱斯、保时捷更成为国内车企发布会上时常提及的对手。

去年,理想汽车CEO李想表示:“2024年有信心超过BBA。”从去年成绩看,理想汽车已超过二线豪华头部阵营的销量。按照理想汽车的规划,今年销量目标将超过80万辆,单月销量挑战10万辆。

国内车市产品布局的变化,也让豪华品牌倍感压力。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示:“2023年,中国汽车市场格局发生巨大变化,新玩家加入战场,新技术快速应用,竞争愈‘卷’愈烈。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示,国内新能源汽车发展迅猛,很多国内品牌不断推出高端车型,增加了消费者的选择,也分流一部分传统豪华品牌的客户群体。

不过,豪华车企也意识到新能源市场的机遇。按照车企规划,今年BBA在华均有新能源车型推出。北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官段建军表示:“今年,随着包括全新纯电G级越野车、全新迈巴赫EQS纯电SUV、全新CLE家族、新一代EQA及EQB SUV在内的多款产品的亮相问世。”奥迪CEO高德诺则表示,未来几年,奥迪还将同步推出全新一代内燃机车型和插电式混合动力车型,强化品牌定位。

北京商报记者 刘洋 刘晓梦