世界汽车市场总体分析

世界汽车市场结构

世界汽车市场总体来看已经呈现从谷底回升的特征，2020—2022年世界车市在8000万的规模，2023年现在有望回升到9000万的规模，这种谷底状态是供给不足带来的影响，也给我们带来了巨大的机会。

先看世界汽车的差异化，将世界汽车分为几块，第一块中国市场，占了近3000万规模；第二，欧洲市场占了2000万规模，第三，北美市场2000万规模，中国之外的亚洲市场1400万的规模，再加上南半球市场澳大利亚、非洲、南美洲三大洲合起来600万。南半球基本属于极小的市场，真正的市场在北半球绝大部分市场。

整个市场结构，中国海外应该说总体来看并不是一个特别大的市场。中国的海外包括欧洲、南半球、东南亚市场，这块市场是我们的，美国市场我们基本不进去的。除掉2000万的美国市场和3000万的中国市场，中国海外市场规模实际不到5000万。对日本人来说，它的海外市场大概是8000万的规模，中国和日本和韩国看海外市场是完全不同的角度。

我们国家党的领导提出发展内循环、双循环，国内市场是我们核心主力，而对日韩来说没有海外市场就没有一切，对我们来说，内外相融协同发展是核心发展大的趋势。

中国汽车在世界市场发展特征

在世界市场中，中国市场呈现相对蓬勃发展的市场，我们现在主要的机会是国内市场。尤其过去五年里面，随着中国房地产的爆发式增长跟剧烈的回落，整个中国车市呈现一个核心特征就是中国乘用车与房地产逆相关，楼市兴车市垮，中国商用车和房地产是正相关，楼市兴运输火，商用车火，形成巨大的反差。大家可以看到，这就是车市走势的特征。从15年、2016年开始，商用车在谷底，2021年从450涨到550，形成爆发增长态势，乘用车从2017年的2400万降到2021年的2000万的规模，形成波动发展的态势。现在我们认为国内市场呈现相对良好的走势，未来来看，国内以乘用车为代表的消费将获得持续发展的良好态势。

从2020年开始，中国出口整体表现来看相对良好，从过去60万到150万到230万，今年应该能够到400万的规模，呈现一轮爆发增长，表现相对较强。整个乘用车市场形成了国内市场小幅逐步企稳，出口市场爆发式增长的特征。

在世界来看，整个中国车在世界的地位还是比较低的，以比亚迪为代表，在世界份额占到10%左右的水平，包括我们看到世界上来说，退出中国的很多车企在世界表现都不错。中国是中国，世界是世界，海外是海外，国内是国内，整个消费习惯、用户特征是完全不同的，尤其以铃木为代表，世界来看占到3%的比例，就是靠的印度市场占领和日本市场本身的需求。印度和日本成就了铃木的地位，而其它企业总体来看在中国尤其以现代、PIS为代表的两大企业在中国几乎没有存在感，但在世界上日子过得很好。世界上并没有那么大的产品差别，欧洲的充分竞争市场上法系车和德系车来看并没有太大的差距，像大众、PIS一个23，一个17，在欧洲市场大家的接受度差不多，雷诺也是这样的状态。我们中国实际有中国的特色国情、消费的特色选择和品牌的树立，我们说产品之外的因素决定了企业发展的状态，产品并不是唯一的因素。

中国汽车出口高增长原因分析

一方面是环保的因素，中国电动车获得了巨大的增长机会。我们认为世界来看，未来发展方向是净零排放，零排放未来必然是核心的发展趋势，未来车一定是纯电动为核心的发展方向，燃油车未来将逐步退出市场，在个别领域、个别地区有它合理的需求，但是在全世界大的范围之内，环保的理念是全世界人民共同认可的，所以我们的零排放是必然的趋势，走向纯电动发展是必然特征，中国新能源车因此获得超强发展的状态。

另一方面是新冠疫情带来产业链的影响给我们带来巨大的机会，我们的车为什么好卖了？因为新冠疫情的影响，整个产业链形成芯片供给短缺，短缺之后大家有不同的办法，像欧美企业听天由命，没有芯片我就不产，没有芯片厂我就只产高端，形成了供给侧改革。通过减少供给，使需求被挤压到了高端去，形成特色局面，导致欧美的车市结构变化。中国在这种情况下，在政府各方面的协同领导下，做了产业链的有效协同，使我们的芯片得到有效的保障。世界芯片基本就在中国用，手机、消费电子等应用规模极大。世界的手机有70%以上在中国造，世界的家用电器也在中国大量制造，所以在广东地区世界的芯片基本台湾造完运到东南亚封装到广东使用，基本来说就是在这片用。台湾台积电的发展受益于中国大陆强大的产业崛起拉动的芯片需求，我们认为这是整个中国一体化发展带来的产业协同机会，而这种机会我们创新能力比较强，没有汽车芯片可以有别的芯片，我们的芯片可以做灵活调整，保证了供给。在这里可以看到，2021年，运行最关键的时期，世界芯片断供，中国在世界份额明显下降，随着芯片供给的进一步解决，中国份额爆发式增长，到2022年中国份额在世界占到37%左右的比例，而到了2023年表现来看，依旧是极良好的状态。整个世界新冠疫情带来供应链的紧缺，是我们出口暴增的核心因素。

中国汽车出口市场运行特征

整个发展中国家是我们出口的主要国家，现在来看9月份出口已经发生新的变化，增量最大的是俄罗斯、泰国、土耳其、乌兹别克斯坦、墨西哥。过去比较强的美国、比利时、西班牙都跟我们越来越远了，行业发生波浪式的变化，已经逐步变成了更加特色，形成出口增量的巨大变化。

新能源车出口也面临着巨大变化，新能源车出口比利时、美国、西班牙、挪威、德国全面下降，泰国、菲律宾、英国、加拿大等国家出口增长，新能源车出口目前来看增长的压力和结构性增长，应该说还是比较明显的变化。

二手车发展也有序展开，通过修修补补获得发展。我们二手车出口过去不允许，在过去三年里为了促消费拉动新车消费，把二手车作为核心重点。经销商的二手车出口现在是巨大的机会，二手车出口分为两类，一类二手车出口，一类新车变成二手车出口，零公里二手车类似这种。新车不允许你出口，但是把新车上了牌之后再是报关把牌退了，再拿到退税出口，就形成了零公里二手车出口。尤其以合资品牌在这里面获得巨大的发展。

汽车出口市场未来趋势展望

出海的未来展望趋势，我们认为整个宏观经济变化来看，总体对我们还是有利的。地缘政治来说我们也是左右逢源获得了良好的发展机会。在这种发展之下，未来中国出口形成爆发增长期，今年形成超强增长的态势，获得巨大的发展良好表现。

下一阶段就不确定了，下一阶段的问题在纯电动方面我们比亚迪和上汽等表现来说还可以，但是特斯拉是绝对的优势领导地位，而在插混方面我们认为形成中国特色的自己玩插混的局面。世界退出插混，中国企业在插混方面和增程方面快速发展，因为我们创新的良好体现，尤其理想的增程做得还是不错的，获得了巨大发展机会。但是海外基本全面退出插混的发展，我们认为插混未来将是中国特色的产品。而普混是日本特色的产品，日本人玩普混，中国人玩插混，其它国家的人玩纯电动，形成世界特色的局面。这是走势分析，未来整个欧洲市场将获得良好发展的态势。

北美市场总体来看，我们认为基本来说表现还是比较好，但是北美最大的问题是创新能力太强，我们跟不上步伐，而且它们国家太强势，我们只能去墨西哥，不能随便去美国，还是要比较谨慎。我个人认为，中国去美国还是必然趋势，小范围的区域市场，知道冷暖的状态，然后逐步在那儿做提升。

东南亚市场是最好的市场，东南亚市场人口规模、经济发展、政治环境都保持稳定，贸易也不错，而且市场容量比较大，像日本车发展比较快的地方。这块有比较大的机会，因为它是右舵车，我们现在看全球发展整个产品结构右舵全面做有效的布局，实现海外生产基地在泰国作为有效的布局，实现可持续发展的态势。以泰国为中心向印尼，吉利在马来西亚，长城跟比亚迪在泰国都获得良好的发展机会，这块在税收方面应该说总体来看还是相对来说可以的。从CKU到CKD建厂有巨大的增长机会，我们在泰国大量建厂，现在不错，形成抱团发展良好的局面。

海外发展新能源车现在来看续航成本、安全成本、残值这几方面来看，现在还是成本问题是最大的问题，充电问题实际相对来说有一定的可解决空间，这块还有巨大的机会，残值应该说问题不算特别大。而东盟市场我们认为整体经济发展还是不错的，澳大利亚市场这块市场也是巨大的增长机会，燃油车、新能源车都有巨大的增长机会，这块属于特色的市场，市场空间相对来说比较稳定，但是我们相比美国车有巨大的优势，相对日韩车也有巨大的优势，新能源车获得巨大发展相对比较容易。

对汽车未来的判断，随着智能电动化发展，汽车从机械工具变成耐用电子消费品，汽车的使用周期将大幅度缩短，汽车在国内和世界都有巨大的爆发增长空间。汽车的销量在国内未来必然超过4000万，而不是说2000多万见顶了。